Диагностика инвестиционного портфеля клиента

Услуга включает в себя:

- опрос клиента об инвестиционной ситуации

- анкетирование клиента

- выявление уровня знаний об инвестициях и риска у клиента

- общие рекомендации по улучшению инвестиционной ситуации клиента