Консультирование по личному финансовому планированию

- Определение финансовых целей (отчет о финансовых целях клиента)
- Балансовый отчет (отчет об активах и пассивах клиента)
- Журнал учета финансовых доходов клиента
- Журнал учета финансовых расходов клиента
- Отчет о движении финансовых средств клиента 
- Семейный или Личный Бюджет клиента
- План финансовой защиты клиента (план финансовой безопасности, план пенсионной защиты, план страховой защиты)

- План распределения финансовых средств клиента по инвестиционным источникам.
- Анализ и рекомендации по текущей финансовой ситуации клиента
- Способы экономии личных финансовых средств клиента
- Уменьшение налоговых выплат физических лиц
- Налогообложение инвесторов - физических лиц
- Кредитование физических и лиц (ипотечное кредитование, автокредитование, потребительское кредитование, кредитные карты)
- Управление личным долгом (личный долговой менеджмент)

- Антиколлекторское консультирование (консультирование клиента по выплате проблемной задолженности)